Duke udhëtuar në kërkim të përbërësit të rrallë, "peshku qiellor" Meliodas dhe Hawk mbërrijnë në një pallat që noton mbi re. Njerëzit atje janë të zënë me përgatitjen e një ceremonie, që synon të mbrojë shtëpinë e tyre nga një bishë e egër që zgjohet një herë në 3000 vjet. Por përpara se rituali të përfundojë, Gjashtë Kalorësit e Zi - një ushtri e Klanit Demon - heq vulën mbi bishën, duke kërcënuar jetën e të gjithëve në Pallatin Sky.