Izraeli, pas 7 tetorit. Y., një muzikant xhaz që lufton për të përballuar jetesën dhe gruaja e tij Jasmine, një kërcimtare, i shesin artin, shpirtrat dhe trupat e tyre elitës dhe i sjellin kënaqësi dhe ngushëllim një kombi të gjakosur. Së shpejti, Y.-së i jepet një mision i rëndësisë më të madhe: vënia në muzikë e një himni të ri kombëtar.
Një festë në Tel Aviv, Izrael. Deni po kërkon Maksin për të treguar se ajo është shtatzënë me fëmijën e tij; por Max sapo ka nisur një lidhje të re me Avishag, fantazinë e ashpër seksuale të së cilës ai po përpiqet ta realizojë.
Kur, në fund të viteve 1990, studenti izraelit Teddy Katz ekspozoi masakrën e civilëve palestinezë nga forcat izraelite në fshatin Tantura, në maj 1948, gjatë luftës së parë arabo-izraelite, ai fillimisht u vlerësua për punën e tij pioniere; por shpejt u bë famëkeq dhe e quajti tradhtar. Dekada më vonë, dalin prova të reja ndezëse që vërtetojnë gjetjet e Tedit.
Rrugët e çuditshme të tre burrave shumë të ndryshëm përplasen brutalish për shkak të një zinxhiri vrasjesh të paimagjinueshme: një baba në dhimbje që është dënuar të kërkojë hakmarrje dhe një detektiv policie që guxon të kalojë kufirin e ngushtë mes ligjit dhe krimit, takojnë një mësues religioni të dyshuar si vrasësi.
Ajami është një zonë në Tel Aviv në Izrael ku jetojnë së bashku arabe, palestinezë, hebrenj dhe të krishterë në një atmosferë të tensionuar. Omar, një arab izraelit, përpiqet të shpëtojë familjen e tij nga një bandë shantazhuesish. Ai gjithashtu ndjek një vajzë të bukur të krishterë: Hadir. Malek, një punëtor palestinez i paligjshëm, përpiqet të mbledhë mjaft para për të paguar operacionin e nënës së tij. Dando, një polic izraelit, bën çmos për të gjetur vëllain e tij të humbur, i cili mund të jetë vrarë nga palestinezët.
