Kur gjashtëvjeçarja Sophie mbetet tragjikisht jetim, kujdestaria i jepet te tetës së saj të largët, Annabelle. Të dyja vendosen në një shtëpi të madhe, të frikshme, viktoriane, ku Sophie zbulohet një kuti druri të mbyllur me një simbol të çuditshëm të vizatuar mbi të. E dëshpëruar për të lidhur me mbesën e saj, Annabelle e hap bllokimin, duke zbuluar një kuti muzikore të bukur. Çdo herë që kutia muzikore wind dhe riprodhohet, melodia e saj befasuese dhe e frikshme luhet pak më gjatë, duke e magjepsur Sophie edhe më shumë. Kur kutia muzikore fillon të ndikojë në sjelljen dhe shëndetin e Sophie, Annabelle kërkon ndihmën e një psikologu të fëmijëve dhe një parashikuesi, të cilët shpejt zbulojnë se kutia muzikore është e pushtuar nga një shpirt të keq që kërkon të ndjekë Sophie dhe të shkatërrojë Annabelle. Ndërsa ndjekja intensifikohet, koha fillon të mbarojë dhe Annabelle e gjen veten duke garuar kundër melodi të kutisë muzikore për të mposhtur shpirtin para se nota e fundit të luhet.