Duke jetuar një jetë torturuese në varfëri dhe mezi në gjendje të mbijetojë, Hwa-yeon vendos të ofrohet si një nga konkubinat e mbretit. Pasi hynë në pallatin mbretëror, dy burra kapen menjëherë nga gruaja - Princi i Madh Seong-won, një sundimtar megaloman i dehur nga pushteti dhe epshi dhe Kwon-yoo, i cili ka gjithçka për të humbur nëse ekspozohet dëshira e tij për Hwa-yeon.