Një ish-dirigjent me famë botërore i orkestrës Bolshoï, i njohur si "Maestro", Andreï Filipov e kishte parë karrierën e tij të prishur publikisht nga Leonid Brezhnev për punësimin e muzikantëve hebrenj dhe tani punon në pastrimin e sallës së koncerteve ku dikur drejtonte. Një ditë, ai përgjon një ftesë zyrtare nga prestigjiozja Théâtre du Châtelet. Nëpërmjet një sërë veprimesh të çmendura, ai ribashkon orkestrën e tij të vjetër, tani të përbërë nga muzikantë të vjetër alkoolikë, dhe fluturon për të performuar në Paris dhe për të përfunduar koncertin e Çajkovskit të ndërprerë 30 vjet më parë. Për koncertin angazhon një solist të ri violine me të cilin ka një lidhje të papritur.