Në britanikun e shekullit të 5-të, një Merlin i ri lufton për vendin e tij në tokën e tij të njohur nën tutelën e Magjistarit, një magjistar vendas i cili sheh potencialin e të riut për magji, si dhe përballet me ish-mikun e tij të lig, Vendiger, i cili komploton me një mbret kryekomandant feudal për të pushtuar të gjithë Britaninë duke përdorur vetëm ushtrinë e dragoit. Uther dhe Ingraine dhe një palë perëndesha mistike, mund të kenë fuqinë për të ndaluar të keqen të pushtojë tokën.