Gjatë Luftës së Ftohtë, Bashkimi Sovjetik kap pilotin amerikan Francis Gary Powers pasi rrëzoi aeroplanin e tij spiun U-2. I dënuar me 10 vjet burg, shpresa e vetme e Powers është avokati i Nju Jorkut, James Donovan, i rekrutuar nga një operativ i CIA-s për të negociuar lirimin e tij. Donovan hip në një aeroplan për në Berlin, me shpresën për të fituar lirinë e të riut përmes një shkëmbimi të të burgosurve. Nëse gjithçka shkon mirë, rusët do të merrnin Rudolf Abel, spiunin e dënuar që Donovan mbrojti në gjykatë.