Në kohën e perandorisë Aztec, tragjedia godet Yohualli Coatl kur babai i tij vritet nga pushtuesit spanjollë. Për të paralajmëruar mbretin Moctezuma dhe kryepriftin e tij, Yoka, për një rrezik të afërt, Yohualli arratiset në Tenochtitl?n. Atje, ai stërvitet në tempullin e perëndisë së lakuriqëve të natës Tzinacan me mentorin e tij, duke zhvilluar pajisje dhe armatime për t'u përballur me pushtimin spanjoll dhe për t'u hakmarrë për vdekjen e babait të tij. Gjatë rrugës, ai ndeshet me figura kyçe si gruaja e ashpër Jaguar dhe pushtuesi Hern?n Cort?s.